理财年度工作总结

05-30

忙碌的工作也停下来了,上阶段的结束意味着新阶段的开始,这个时候就需要对自己一段时间的工作做一个总结,工作总结关键是要有整体感、立体感和足够的分量,又不能夸大其辞。那么这个工作总结要怎么写呢?以下“理财年度工作总结”由小编为大家收集整理,欢迎阅读,希望你能阅读并收藏。

理财年度工作总结 篇1

20__年的工作已经,回首一年的工作,作为银行理财经理,在工作中不断提高自身的思想政治素质和综合素质,切实充实自我,提高自身的工作业务能力,得到了我行领导和同事们的一致好评与赞扬,当然也有很多需要改进和提升的地方。现将本年度工作情况总汇报如下:

一、各项任务指标、学习和工作情况

1、任务指标

基金个人任务指标_万,完成_万,完成率_%。理财产品个人任务指标_万,完成_万,完成率_%。理财客户新增户,完成_%。贵金属任务指标万,销售_万,完成率_%。白金卡任务指标_张,完成_张,完成率_%。贷记卡个人任务指标张,完成张,完成率_%。

2、学习上

20__年_月通过了cfp(国际金融理财师)考试,目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。

3、工作上

1)、积极营销新客户。

有一次,一个客户向我咨询我行办vip卡的条件,我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销,在通过几次接触后,得知客户近期要从外地汇过来几笔资金,目前已经走了几家银行,我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip卡,客户从外地汇过来_万元。

2)、细心维护老客户。

定期给老客户打电话,介绍我行新产品,把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户,不愿意进行风险投资,即使是低风险的理财产品也不愿意买,就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏,我以此为切入点,向其推荐贵金属,该客户对此非常感兴趣,我先后陪其去市行多次,先后买了_多万元的贵金属,为我行增加了_万多元的中间业务手续费。

3)、耐心解答客户问题。

经常会有客户向我咨询基金方面的问题,每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时,客户的电话随时都有可能打进来,所以我基本保持24小时开机。记得有一次,周末我在家接到一个客户的电话,在我解答完之后,该客户说还是你们单位有责任心,刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将近三年了,虽然谈不上什么经验,但我知道客户给我打电话就是对我的信任。

4)协助行领导积极营销。

在做好本岗的同时,协助行领导营销了多个单位的的电子算业务。

二、工作中存在的不足

1、部分大客户资料信息不全,无法进行全面有效维护,维护率需要进一步提高。

2、营销力度有待提高。

三、明年的工作打算

1、业务方面:对理财业务进行全面梳理,充分利用好银掌柜系统,重点开发大客户,提高大客户对我行的忠诚度。

2、营销方面:要多学一些营销技巧,加强自己的交际沟通能力,在处理棘手问题上能够灵活变通。

以上就是我个人20__年的工作总汇报,不当之处还请领导和同事们批评指正!

理财年度工作总结 篇2

投资公司财务工作计划

----WORD文档,下载后可编辑修改----以下是小编收集整理的样文,欢迎大家阅读阅读和下载以供参考,并删除。你的努力是为了更好的未来!

投资公司财务管理工作计划范文 1 20xx年毕业于XXXX大学XX专业,曾在XX证券担任投资顾问。 X年的投资顾问工作经验让我对理财相关工作有了深刻的理解,也积累了很多自己的客户群。我相信这将有助于我今后开展工作。我刚来这个单位。领导和同事们的关心和关爱,让我心生感激。同时,能够接受财务经理的工作,也说明了领导对我的信任。我会在最短的时间内熟悉财务经理的工作,尽快进入工作状态,以我的专业知识、工作经验和老客户群为单位开拓新局面。服务”是我们的责任,我们会脚踏实地做好自己的工作。现将我加入单位后的工作计划汇报如下。

首先,建立一个正确的工作理念,尽快进入岗位

工作理念不同,工作效果也会不同。在日常工作中,我会主动做好各项任务,准确把握上级领导下达的工作方向和任务指标,明确我该做什么、怎么做、如何做好,由被动完成任务转变为主动主动工作。我的工作是为客户服务,帮助每个客户了解自己的财务状况,帮助每个客户找到最适合自己的金融产品,而不是简单的把银行的金融产品卖给客户,在这个过程中,我享受的是成就每一位顾客都能满意而归,银行和客户都满意的成就感。

二、做好渠道工作,圆满完成任务

我单位是国有大型银行,群众基础扎实,在XX市有很好的口碑,为我以后的工作提供了得天独厚的便利。一方面,我会主动与老客户取得联系,掌握他们的现状并反馈他们所购买的理财产品,做到真正尊重客户,真正了解客户,想客户所想,并知道客户需要什么。老客户已转化为稳定的消费力量。另一方面,我将利用证券公司的客户资源开拓一个新的市场。在证券公司工作时,我凭借自己的业务能力和真诚的态度与这些客户建立了良好的关系,也赢得了这些客户的信任。这些客户具有巨大的消费潜力。我相信通过

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我试着解释一下,他们将成为我单位的金银交易客户,给单位带来巨大的利益。

三、开拓新市场,开发新客户

朱熹曾在《读书感悟》中写道:问他有多清楚就是,为了活水的源头,这句话也是我多年工作经验的感悟。仅仅依靠原有的客户群,满足于以往的成绩,并不能真正做好财务经理的工作。在今后的工作中,我还将积极开拓市场,结交新朋友成为我单位的客户。一是依靠老客户推荐新朋友。亲戚朋友的推荐最容易让客户放心。这些客户会因为自己朋友的亲身经历而很容易接受我们的产品。老客户之间的良好合作和友谊。二是通过产品推介会等开放平台,推广我们的产品和服务,让部分潜在客户主动进入我们的视野,进而依托我们单位科学多样的金融产品和优质的服务逐渐成为稳定的客户。 .这次我策划的理财社区活动产品推荐会是一个很好的互动平台。相信此次活动的举办将为单位带来新的客源和更大的效益。

以上是我的工作计划。相信以我一贯的拼搏精神和永不放弃的工作信念,我一定能够顺利完成日均400万的存款任务。在今后的工作中,我会继续学习努力,及时调整工作计划,对自己提出更高的要求。

单位形象需要大家维护,单位业绩需要大家努力。希望我的参与能给单位注入新的活力,也希望我的努力能给领导交上一份满意的答卷。

投资公司财务工作计划样本2 在鞭炮声中,我们迎来了新的20xx年。对我们新成立的公司来说,新的一年必须做好新的一年工作中的一切;对于投资理财部门来说,制定一个好的工作计划,设定一个明确的目标,是每个销售人员都必须认真对待的事情。至于从事销售两年多的我,现在已经成熟了销售方法和技巧,吸取了失败的教训,吸取了成功的成果,为我的新工作制定了20xx的工作计划:

首先,做公司新年的第一个项目。

深入挖掘自己手中现有的客户资源。在完成公司定下的20万目标的前提下,尽量超限,争取能够尽快转正。在给公司带来好处的同时,也给自己带来更多的好处。同时,开发新客户的工作也不容忽视,日常的宣传工作还是要认真对待。

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其次,加强业务学习。

学习是成功的第一要素。对于每一个销售人员来说,在工作中不断学习、拓宽视野、丰富知识、总结经验和不足,是一项不能懈怠的工作。只有在不断总结和学习的过程中,才能让自己不断成长。同时加强对金融行业其他行业的研究,包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、定向增发等,尤其是证券、信托、定向增发等,我有从未从事或接触过,并加强其他行业。对金融产品的知识和研究,深挖其产品的特点,与我们的产品进行对比,找出我们产品的优劣,知己知彼,百战百胜。当然,要加强与同事的交流和学习,与同事分享自己以往的工作经验,同事虚心向周围同事请教,取长补短,改正自己的不足和不足,实现共同进步。整个团队。 .

三、工作目标的制定。

任何工作都有目的,没有目的的工作就没有成功的基础。一个好的工作目标是一个成功的开始。今年,目前的工作目标如下:

1.坚持每天发出订单,确保每天发出的订单数量达到100个以上,并能满足10位以上客户详细讨论,至少留下1个电话,并确保有10万左右的资金。

2.每周完成大约10个意向客户,同时保证这10个客户中的一两个可以投资。 同时要了解其他未来投资客户的原因,是因为近期资金不足,还是因为我们公司,或者因为家人不同意,或者是否有其他投资渠道等。每个客户的原因都是经过仔细分析和不同方式的处理,仍然可以赢得一些客户。

3.每月完成约40位准客户,6位客户可投资,资金额20万。

4.每季度约130位意向客户,18位客户可投资,资金金额100万。

通过以上目标的规划,我们可以每天保持进步,逐步开展业务,每年完成约80个客户,资金量可达400万左右.在其他同事的共同努力下,有进步、有收获的同事才能使公司的事业蒸蒸日上

四、值班。

把握每一个工作机会,认真对待每一个上门客户,树立良好的公司形象,发自内心地了解客户的深层需求,认真对待客户提出的建议和意见。当客户遇到问题时,他们不能忽视它们。尽力帮助他们解决问题。做人先做人,让客户相信我们的工作实力,才能更好的完成任务。当然,最重要的还是努力把现场所有的客户都转化掉

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转化为有效客户。同时,利用空闲时间上门发DM订单,力求让路过的客户走进公司,全面了解公司及其产品。

五、客户维护与再开发。

时刻做好老客户的维护工作。包括日常关系维护和节日生日祝福等,重新挖掘老客户,尽量增加老客户的投资额。用眼睛发现老客户身边的资源,做好“一带十,十过百”的联动营销效果,这也是宣传公司最好的方式。

六、工作总结。

每一天,你都要有一个简单的工作计划,不能漫无目的地工作。每天都按计划,一步一个脚印,踏踏实实的开展业务。同时,在下班前对每天下班的情况做一个总结,想想你在一天的工作中得到了什么,失去了什么。分析这一天的优缺点,继续发扬优点,努力改正不足,使第二天的工作能够更好地开展。坚持总结工作的习惯,做周总结和月总结。看看工作中的错误,及时改正,下次不要再犯了。

我知道销售工作一开始并不容易,但我认为以我多年来积累的销售经验和能力,我可以迎来一个美好的未来。我相信公司的明天一定属于我的灿烂天空!

投资公司财务管理工作计划范文3 财务管理不是一朝一夕的事情,而是一辈子的事情。首先,你需要根据自己的情况做一些财务规划。有很多人认为自己只是工薪阶层,每个月的工资都是固定的,规划没有问题,因为每个月的生活必需品都会花光所有的工资,然后就等下个月的薪水。住了之后,没有多余的钱,所以不存在理财问题。事实上,不同收入的人都需要做理财规划。

一般来说,建议从以下四个方面入手,先规划最基本的结构。

1.应急基金。 建议准备5000元左右的应急准备金(至少3到6个月的支出),以现金或活期存款形式存入。如果您每月的开支较小,而您的每月盈余较大,您可以将大部分资金用于增加财富。

2.保险。 即使有社保,由于社保在健康和意外保障方面存在短板,可以考虑购买侧重这两方面的商业保险,保障更全面,年龄越小,保障越低。保险费率。建议每年的保险费支出为家庭年收入的10%左右。低收入人群可以低于这个比例,高收入人群可以适当超过。随着未来月收入的增加,您可以增加保险金额。

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3。基金投资。 在不影响正常生活的情况下,可以适当增加基金的投资额度,这样在3年以上之后,会有相当数量的资金可供处置(如结婚、生育、子女教育费、房屋改变),买车等)。金融产品也可以考虑。

4.房屋贷款。 我不知道你是否有公积金。如果是这样,您可以选择使用公积金贷款买房。还款利息会更低,压力会更小;如果没有,您可以按照正常的还款计划。越早还款越好。好吧,为了缓解债务压力。

以上是基本方面。最重要的是要自学金融知识,时刻关注金融信息,在选择投资理财产品时多做比较。根据自己的情况做力所能及的事。

看过投资公司理财工作计划的人还看过: 1.个人理财计划样本 2.理财销售工作计划样本 3.如何制定个人理财计划 4.理财工作总结公司样本 5.幼儿园投资计划模板

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理财年度工作总结 篇3

一、各项任务指标、学习和工作情况

1任务指标:★

基金:个人任务指标X万,完成X万,完成率241%。

理财产品:个人任务指标X万,完成X万,完成率226%。

理财客户:新增X户,完成111%。

贵金属:任务指标X万,销售X万,完成率115%。

白金卡:任务指标X张,完成X张,完成率130%。

贷记卡:个人任务指标X张,完成X张,完成率206%。

2学习上:

20xx年8月通过了CFP(国际金融理财师)考试,目前已经具备了AFP、CFP、保险、基金等从业资格。

3工作上:

1)积极营销新客户

有一次,一个客户向我咨询我行办VIP卡的条件,我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销,在通过几次接触后,得知客户近期要从外地汇过来几笔资金,目前已经走了几家银行,我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。

后来我为其办理了VIP卡,客户从外地汇过来xx-x万元。

2)细心维护老客户

定期给老客户打电话,介绍我行新产品,把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户,不愿意进行风险投资,即使是低风险的理财产品也不愿意买,就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏,我以此为切入点,向其推荐贵金属,该客户对此非常感兴趣,我先后陪其去市行多次,先后买了xx-x多万元的贵金属,为我行增加了xx-x万多元的中间业务手续费。

3)耐心解答客户问题

经常会有客户向我咨询基金方面的问题,每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时,客户的电话随时都有可能打进来,所以我基本保持24小时开机。记得有一次,周末我在家接到一个客户的电话,在我解答完之后,该客户说还是你们单位有责任心,刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将近一年了,虽然谈不上什么经验,但我知道客户给我打电话就是对我的信任。在做好本岗的同时,协助行领导营销了xx-x、xx-x、xx-x和xx-x单位的的电子结算业务。

二、工作中存在的不足:

部分大客户资料信息不全,无法进行全面有效维护,维护率需要进一步提高。营销力度有待提高。

三、20xx年的工作打算:

业务方面:对理财业务进行全面梳理,充分利用好银掌柜系统,重点开发大客户,提高大客户对我行的忠诚度。营销方面:要多学一些营销技巧,加强自己的交际沟通能力,在处理棘手问题上能够灵活变通。

新的一年已经来临,我将倍加努力,争取在业绩上能够更上一层楼!

我今年28岁,年毕业于吉林省经济管理学院会计专业,毕业后进入交行工作先后在原新春储蓄所、储蓄所作储蓄员工作。年通过招聘进入延边移动公司任客户经理。于今年11月份重新回到交行在春晖支行担任临柜柜员。这些工作经历增加了我的工作经验同时也提高了各个方面的能力。下面就我所具备的竞争条件和优势做简要的介绍。

一、首先我对银行理财工作非常感兴趣,同时也是一个工作勤勉和善于学习的人,我有信心在银行理财岗位能够更好地展现我的价值,并且为我行创造更多的价值。通过年底开始的股市牛市以来,客户对个人理财方面开始有很大的需求,但是又凸现出个人理财知识的匮乏,这就需要有专业人士来进行正确的指导,来实现客户和银行的双赢。在为客户办理理财的同时,树立交行个人理财的品牌,来吸引更多的客户。

二、我曾经在移动公司任客户经理,在此期间,积极做好优质客户的营销工作,培养了自身营销的能力;并且通过这段工作经历,使我具有一定的公关能力和良好的社会关系。我深信,在自己努力和多方面的支持下,我能出色了做好这项工作。

三、有在一线网点工作的经历,接触的客户层面较多,能够了解各类客户的需求,根据不同类型的客户,而采用有针对性的营销策略。努力做到客户需要什么,我们就要给他什么。让客户把我们当作自己人来看待。

四、如果这次能够竞聘成功,我将从以下几个方面来加强

1、尽快适应岗位转换。首先是加强理财知识的学习。这是关键,不能够熟悉个人理财业务知识和我们的各种理财产品,得不到客户的信服,任何的服务和营销将无从谈起。更谈不上客户的开发。其次是营销的技能。在理财经理岗位上不单纯是个客户作理财服务,我们的目的是要将我们的产品销售出去,为我行创造效益。我们每天都会面对许多形形色色的客户,要善于和他们进行广泛的沟通与交流,洞察客户的想法,为其提供满意的服务。通过对学习和对市场行情的准确把握,为客户提供合理建议。()这种营销,既立足当前,更着眼于未来。善待客户,就是善待自己;提升客户价值,就是提升自我价值。

2、目前,银行理财主要以单一产品销售为主,什么在市场上卖得火,我们就一拥而上都卖这个,而忽视了必要的个人投资风险规避。只注重短期效应,比如在去年的基金销售中,个别行就存在这种情况。针对这种情况,我将着重于组合理财产品和手段,由对客户的深入了解开始,然后针对每一个目标客户的特点及风险承受能力,量身组合出恰当的理财产品或服务手段,让其获得更大的收益,从而提升客户对我个人,进而是我行的忠诚度和认知度。

3、发挥客户和银行之间的桥梁作用,及时将客户的要求及服务中反映出来的问题反馈回来,从而有助于银行整体服务水平和功能的提升。

4、加强学习,不断丰富个人业务知识,并按照客户经理发展的方向,强化投资规划、保险、理财等多方面知识,今年内,争取考到个人理财专业认证。尽快提升自己的专业水平,适应新形势的需要。

各位领导,以上是我对个人理财经理岗位的一些认识,希望能够得到大家的认同,同时希望能够给我这个机会让我来展示自己,为我行创造更大的效益。

回首20年工总行制定的“20服务价值年”和“创建客户最满意银行”工作中,本着紧紧围绕这个主题思想去做好自己本分事情。工作重点目标是本着网点中间业务收入和经营目标为20年工作风向标,做好银行与客户之间桥梁作用。不断学习充实自己的工作能力,用专业知识赢得客户遵从,用细致周到服务留住客户,为网点整体业绩提升多尽一份力量。

20年学习业务知识方面取得的成绩:在拥有保险、基金从业资格证书、总行信贷A类资格证书、总行个人客户经理资格证书、以及AFP资格证书,目前还执着与CFP理财师考试中。本人继续努力学习不断丰富自己的专业知识,锻炼写理财专业文章。今年工行门户网站原创舞台有我关于理财、保险、基金、案例等十多篇专业文章,在九月现代商业银行杂志中以工总行理财支持团队身份发表保险专业文章。在金融理财师持证人期刊中也发表十余篇理财文章。每周二或四晚上利用QQ群做好工总行理财团队基金宣传学习活动,通过与各家基金公司学习机会,懂得了很多理财知识,对做好基金营销起到促进作用,有几只重点基金营销在分行排名前三名,有的基金超额完成400%。为本网点和支行做出理财师应有的贡献。

20年工作中营销理念的改变:日常工作中不是坐等领导下达命令而是主动积极配合网点领导做好各项营销工作,及时把握好上级领导下达的工作营销方向和任务指标。利用下班晚上和公休时间,勤于学习与工作有关的业务知识,运用到实际工作中,给网点领导提供好的参谋建议,与网点领导配合默契,按照上级风向标做好本网点营销理财工作。

个人在营销中的理念:我不是推销卖给客户银行产品直销人员;而是我帮助客户买好银行理财产品做好后续跟踪服务的银行理财师。简单说:我不是卖产品,而是帮助客户买产品。只是这一买一卖一字之差意思就截然不同,工作心态的不同;工作效果必然不同。由被动变为主动,主动寻找目标客户之后帮助客户找到适合的理财产品,我的理财工作即为桥梁,让银行与客户双方皆大欢喜的工作。

20年做好本网点优质客户数量的提升:在管理网点300名客户中有理财金卡客户数量并不多,就把这项工作改变,做为上任理财经理首要解决问题。工作中通过耐心解答宣传引导我行客户标准,对开欲办理财金卡客户,的确起到很好的吸引力作用。经过辛勤努力20年网点开立理财金卡总数量410张,自己营销的业绩占70%以上。个人业绩从接手时,全行网点排名由194名提升到60名以内。三季度评为先进网点受到嘉奖。

20年工作业绩汇报如下:一年中常规理财产品营销金额1.1亿多元、灵通快线8500多万,工银货币基金1600多万元。今年分行指定重点营销基金任务指标全年完成股票型基金700多万元。20年一月至十一月为网点赢得重点营销积分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行组织阳光保险公司营销训练营活动中取得排名第一成绩。

通过一年努力结果,由拥有几十户理财金客户,现在网点拥有理财金客户数量达到410多户,截止年底客户达到七星贡献有7户,六星71户,明年工作中争取发展100到150位六以上客户群,为网点综合客户素质提高勤奋工作。

理财年度工作总结 篇4

大家好!我是来自xx支行的xx,非常荣幸能够参加这次理财经理的竞聘,首先,请允许我向大家介绍一下我的基本情况。

我今年28岁,xx年毕业于吉林省经济管理学院会计专业,毕业后进入交行工作先后在原新春储蓄所、储蓄所作储蓄员工作。xx年通过招聘进入延边移动公司任客户经理。于今年11月份重新回到交行在春晖支行担任临柜柜员。这些工作经历增加了我的工作经验同时也提高了各个方面的能力。下面就我所具备的竞争条件和优势做简要的介绍。

一、首先我对银行理财工作非常感兴趣,同时也是一个工作勤勉和善于学习的人,我有信心在银行理财岗位能够更好地展现我的价值,并且为我行创造更多的价值。通过xx年底开始的股市牛市以来,客户对个人理财方面开始有很大的需求,但是又凸现出个人理财知识的匮乏,这就需要有专业人士来进行正确的指导,来实现客户和银行的双赢。在为客户办理理财的同时,树立交行个人理财的品牌,来吸引更多的客户。

二、我曾经在移动公司任客户经理,在此期间,积极做好优质客户的营销工作,培养了自身营销的能力;并且通过这段工作经历,使我具有一定的公关能力和良好的社会关系。我深信,在自己努力和多方面的支持下,我能出色了做好这项工作。

三、有在一线网点工作的经历,接触的客户层面较多,能够了解各类客户的需求,根据不同类型的客户,而采用有针对性的营销策略。努力做到客户需要什么,我们就要给他什么。让客户把我们当作自己人来看待。

四、如果这次能够竞聘成功,我将从以下几个方面来加强

1、尽快适应岗位转换。首先是加强理财知识的学习。这是关键,不能够熟悉个人理财业务知识和我们的各种理财产品,得不到客户的信服,任何的服务和营销将无从谈起。更谈不上客户的开发。其次是营销的技能。在理财经理岗位上不单纯是个客户作理财服务,我们的目的是要将我们的产品销售出去,为我行创造效益。我们每天都会面对许多形形色色的'客户,要善于和他们进行广泛的沟通与交流,洞察客户的想法,为其提供满意的服务。通过对学习和对市场行情的准确把握,为客户提供合理建议。这种营销,既立足当前,更着眼于未来。善待客户,就是善待自己;提升客户价值,就是提升自我价值。

2、目前,银行理财主要以单一产品销售为主,什么在市场上卖得火,我们就一拥而上都卖这个,而忽视了必要的个人投资风险规避。只注重短期效应,比如在去年的基金销售中,个别行就存在这种情况。针对这种情况,我将着重于组合理财产品和手段,由对客户的深入了解开始,然后针对每一个目标客户的特点及风险承受能力,量身组合出恰当的理财产品或服务手段,让其获得更大的收益,从而提升客户对我个人,进而是我行的忠诚度和认知度。

3、发挥客户和银行之间的桥梁作用,及时将客户的要求及服务中反映出来的问题反馈回来,从而有助于银行整体服务水平和功能的提升。

4、加强学习,不断丰富个人业务知识,并按照客户经理发展的方向,强化投资规划、保险、理财等多方面知识,今年内,争取考到个人理财专业认证。尽快提升自己的专业水平,适应新形势的需要。

各位领导,以上是我对个人理财经理岗位的一些认识,希望能够得到大家的认同,同时希望能够给我这个机会让我来展示自己,为我行创造更大的效益。

结合年初制定的工作计划,今年我完成了以下各项工作。

1、在文明优质服务方面:以“以客户为中心”为指导思想,以六年多的业务知识积累为基础,我做到热情,高效的服务。同时有意识地分流中小客户办理的简单业务到自助终端办理,提高自助终端的使用率。

2、在营销方面:“优质的服务是最好的营销手段”,在此基础上我坚持“一句话营销”,推销网银、基金、信用卡及活利宝等产品。同时累积目标客户群,为平时的营销及今后营销做好准备。

3、在内控方面:以做好自身工作入手,保证以最低的差错率完成各项工作,做到真正的高效。对新同事做好传、帮、带。协助业务经理做好各项自查工作。在银企对账的工作上,以当面,电话提醒、催收的方式来提高我行的对账率。

4、在自我学习与提高方面:以做好工作、提高自身素养为目的,积极参加各种培训,如:,个人理财,AFP后续培训等等

过去一年各项工作还是较好的完成了,问题也还是存在的。

在业务的积累与学习方面:知识不够全面,因为客户的需求是全方面的,以目前的知识面是不够的。今后应加强这方面的学习,通过培训,自我学习为主,班后向同事请教为辅,以“提高单兵作战能力”。

新的一年,我行的改革力度,考核的深度都将是前所未有的,我必须改变观念、跟上节奏,听从指挥,坚决执行,发挥优势,针对自身的不足,不断学习,努力工作。

理财年度工作总结 篇5

结合年初制定的工作计划,今年我完成了以下各项工作。

1、在文明优质服务方面:以“以客户为中心”为指导思想,以六年多的业务知识积累为基础,我做到热情,高效的服务。同时有意识地分流中小客户办理的简单业务到自助终端办理,提高自助终端的使用率。

基金、信用卡及活利宝等产品。同时累积目标客户群,为平时的营销及今后营销做好准备。

帮、带。协助业务经理做好各项自查工作。在银企对账的工作上,以当面,电话提醒、催收的方式来提高我行的对账率。

提高自身素养为目的,积极参加各种培训。

过去一年各项工作还是较好的完成了,问题也还是存在的。

在业务的积累与学习方面:知识不够全面,因为客户的需求是全方面的,以目前的知识面是不够的。今后应加强这方面的学习,通过培训,自我学习为主,班后向同事请教为辅,以“提高单兵作战能力”。

新的一年,我行的改革力度,考核的深度都将是前所未有的,我必须改变观念、跟上节奏,听从指挥,坚决执行,发挥优势,针对自身的不足,不断学习,努力工作。

回顾走过的一年,所有的经历都化作一段美好的回忆,结合自身工作岗位,一年来取得了部分成绩,但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型,提升服务质量,加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整,安排了低柜销售人员,个人理财业务得到初步的发展,开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是,在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下,建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场,加大营销工作,xx年我行理财工作中取得了一些成绩。

理财年度工作总结 篇6

市场部按照投资公司总体发展战略规划,以及投资项目管理工作的实际需要,针对公司投资策略模式新思路的不断拓展需要。我认真研究投资工作中的实际情况,配合部门作好项目投资的前期准备工作,为领导审批、决策提供充分、详实的依据和建设性的建议。过程中,我深切地体会到,作为市场部的一份子,不仅思想上要与公司规章制度保持一致,行动上更要与市场同步,时刻做到思想、行动与时俱进。在做好本职工作的同时,极力做到“以事业统一思,以发展凝聚力量,以实干树立形象”。

(一)基本的学习与培训方面学习与培训方面包括:公司规章制度的学习、专业知识的学习、综合素养技能的培训等。

通过公司规章制度的学习,让我迅速了解公司工作环境与流程,促使我快速地进入工作状态,提高了工作效率。市场部门专业知识的技能培训,让我尽快熟悉部门相关的工作内容,并且了解房地产一二级开发的基本流程和基本操作,初步学习了“基础设施、地产开发、矿产资源、股权投资”这四大板块的基本内容,提升了我对投资行业的认知和了解。综合素养的培训,加深了我对办公系统和软件的运用规范,做出符合要求的工作文件,强化我的商务礼仪、提高我的展业技能,在培训中熟练掌握展业技巧。

1.学习和熟悉公司各种管理暂行办法、通知、发展规划等;

2.学习理解土地储备和一级开发工作流程、BT项目和BOT项目的内容和区别、三旧改造方案内容等;

3.学习公司接待工作手册和阅读商务礼仪方面的书刊。

(二)业务拓展方面

一个月以来,我配合部长积极寻找各种有代表性的、有极大潜力的项目,其中发现_行业最具投资潜力,进而,对_行业进行了初步的开展工作。整个过程,我配合部门收集各种关于早教的数据统计和基本情况,并且独自撰写了《___》项目的可行性研究报告的初稿。经部长对报告内容的指点,我进行了多次的修改,基本完成了《___的初步可研报告。为下一步该项目被上级认可提供了有力依据,和部门以后业务拓展提供了参考。

(四)信息收集工作我的本职工作是负责市场信息收集,这同时也是我的优势所在。工作过程中,我通过各种渠道,其中包括实地走访、网络渠道等,以及个人的人际关系,收集各种业内相关信息,以此来完成上级和部门交代的任务。

(五)市场部内务工作

1.完成了平时的会议相关信息记录,项目相关数据统计,项目相关图表的修改与制作,并及时制作成E_cel、Word、PPT形式以便存档及供日后查看与参考;

2.完成了平时相关项目的资料的分类与整理,以及一些资料的打印、复印等。

(六)项目的跟踪工作

我们市场部各负其责,做到“宏观不漏项,微观要精准”。

1.配合部门完成了对_项目周边的楼房等售价的信息收集;

2.协助部长完成了对__项目的整个经济指标分析的修改与调整;

3.与部员一起研究__目的风险控制,并罗列出相关的存在风险及相对应的规避方法供部长审定;

4.在部长的带领下,经过反复的论证,一起完成了_项目的《初步合作意向方案》,并由部长提交给公司审核。

二、工作中存在的问题

(一)个人专业技能还很肤浅,综合素养还需不断学习进步,自我工作时间安排有待完善,工作效率有待提高。

(二)业务的拓展和渠道的拓展能力还有待提升。

(三)个人信息收集的渠道有限,人际关系网有待扩宽,信息收集较为单一。

三、如何改进存在问题

(一)加强专业技能的培训。平时多查看、收集相关专业知识的内容,多阅读有关投资、开发等相关文件和书籍,并且积极投入工作,在工作中不断的充实专业技能。

(二)提高综合素养。平时多阅读商务礼仪方面资料,在日常的工作中强化自身修养,做到技能与素养并举。

(三)完善工作安排。在日后的工作中,整理出自己的职业计划,做到工作有条有理,从而提高工作的效率。

(四)扩宽业务渠道。积极与行业内的相关人员培养关系,建立联系,从而搭建我们投资公司的业务网。

(五)扩宽信息收集的渠道。多向行业内人员学习,了解更多收集信息的渠道,从而建立起完善的信息收集网,使每次收集到的信息更加快速、精准、有效。

理财年度工作总结 篇7

随着经济的快速发展,理财公司在金融市场中的地位和作用越来越重要。而对于一家理财公司来说,年终总结不仅是一个重要的管理工作,也是对公司成绩、各项工作的总结回顾和未来规划的重要机会。

一、 理财公司的年终总结意义

年终总结是一家理财公司不可或缺的程序和工作,既可以检查工作的成绩和过程,也可以发现并解决工作及管理中存在的问题,更可以为未来的公司规划和工作提供重要的参考和契机。

年终总结还可以激励公司员工的积极性和工作热情,让他们时刻保持良好的工作状态,不断追求更高的目标和更好的成绩。

二、 理财公司年终总结的内容和形式

1、内容

(1)全面回顾公司的各项业务成绩,如客户数、资产规模、资产投资回报等。

(2)回顾公司各个部门的工作情况,如人员招聘、业务推广、产品创新等。

(3)分析对外经营环境、市场行情、公司内部经营状况等因素对公司经营和业务成绩的影响。

(4)总结并归纳出公司在过去一年中存在的问题和不足,提出解决措施和建议,以便更好地应对未来挑战。

2、形式

(1)会议形式:公司年终总结通常以会议的形式进行,由公司领导或相关高级管理人员主持,各部门和相关人员需要参加会议并报告各自的年度工作。

(2)书面报告:除口头报告外,公司年度总结可以还可以形成一份书面报告,向各相关方展示公司的年度成绩、运营状况和未来规划等内容。

三、 理财公司年终总结的意义和价值

1、挖掘问题,发现不足,加强对管理的改进

通过年度总结,理财公司可以深入剖析过去一年的工作方案,深入发掘问题、分析原因,通过加强管理和推进改进来提高效率,为发展打下稳固基础。

2、总结业绩,强化成果,为未来规划提供依据

年度总结的核心是总结过去一年中公司的业绩和成果,强化成功与进步。根据总结的结果,公司可以不断跟进、调整策略,为未来规划和目标提供保障和指引。

3、激励员工,提升公司士气

年度总结不仅是对公司而言的一个重要过程,更是激励公司员工的机会。总结中提到对员工的表扬、奖励、赞许等措施会增加员工的工作动力和团队合作意识,进而促进整个公司的进度和士气。当下是知识经济时代,员工是公司最宝贵的财富,公司需要关注、关怀和建设员工,全面促进企业和员工的发展。

四、 理财公司年终总结的几点建议

1、要严肃认真、科学统计:年终会议不仅是个人汇报的机会,也是团队和部门发挥团队共性的机会。

2、要有深度分析: 在位于分析问题时,决定批评建议的判断是否公正。

3、要有规划布局:公司领导要明确提出具体、可操作性的决策,而非一些概括性的抽象思想。

4、要争取会后跟进: 年终总结属于需要持续跟踪的工作,领导需要进一步跟进和执行工作,从问题到解决措施的持续完善。

5、要有团队氛围: 一定要在总结会上强调团队的重要性,加强团队沟通,必要时适当增加开会次数。

五、 结语

理财公司作为金融市场的主体之一,发挥着推动金融创新和提高经济效益的重要作用。年度总结是公司管理和发展工作的一项重要程序,可以发现问题、总结经验、建立未来工作计划,越来越重要。只有通过年终总结这一重要环节,公司才能不断地对自己的工作进行深入反思,总结经验教训,从而在未来的工作中不断取得更好的成绩。

理财年度工作总结 篇8

回顾即将过去的一年,我感慨万千。20x年是我人生旅程中转折的一年,这一年我转行进入证券行业,对我来说,这是一个充满机遇和挑战的行业,充满了神秘,好奇,时而豪气万丈,时而信心缺缺,这是一条布满荆棘的道路,只要你能迈过一个个坎,同时也是通往光明的道路。

进公司已有一年,对于理财顾问这个岗位,没有我想象中的简单,即需要对行情的了解,也需要对客户有耐心,同时还需要沟通技巧。通过这两个月的学习我学到了很多,不只是证券知识,更多的是对学习的方法,工作的态度,对待客户的方式及沟通技巧。作为一个新员工非常感谢公司给我这个成长的平台,令我在工作中不断的学习,不断的进步,慢慢的提升自身的素质与才能,领导和同事对我的支持与关爱,令我明白到人间的温情,在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢,有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手,也因为有你们,才能令到公司的发展更上一个台阶。

在这一年的时间里,我也看到了我的业绩还狠不理想,之中也存在着诸多问题,经过自我反思,究其原因主要有:

第一、缺乏正确的时间观,总以为时间还有很多。

第二、工作还不够积极主动,可能是之前的工作性质决定了我不需要特别主动,只要等着领导安排,自己认真完成就好。但现在做为理财顾问,我需要自己去开拓客户,需要自己更加积极主动。

第三、业务水平还有待提高,无论是客户沟通能力,还是市场分析能力都是我目前欠缺的。

因此,在接下来的时间里,我会从以下几个方面着手:

第一、凡是预则立,不预则废,合理的规划有利于接下来工作的顺利张开,因此我要先认真做好接下来3个月的计划,并按计划实行。赶紧把之间浪费的时间补回去。

第二、虚心求教。做为一个新员工,我要向领导学习,向老同志学习,向书本、向网络学习,首先学习客户沟通技巧,和客户维护,取其之长,补己之短,夯实和提高自身业务能力。

第三、认真做好客户维护。作为理财顾问,客户是我们一切工作开展的核心,在接下的时间,我会让真的做好客户私档性管理,尽可能的发掘客户有用的信息,加以整理归类。主动联系沟通客户,这也是我之前做得不够的,虽然是银行介绍的空户,可能他们有些人因为暂时资金紧张,或年底事情忙,暂时不需要,但不代表他们以后也就不需要理财服务,因此对于有潜力的客户,我要坐好及时的跟进。

第四、做好银行渠道的维护。银行上市我们客户的最主要来源。做银行渠道维护时,首先先要认清银行的需求,同时注重技巧。像我刚开始只顾帮他们做事,以为只要帮他们做事,客户就会源源不断的介绍过来。可是客户是自己的,不是开了个户就完成任务,对银行来说联了三方任务九完成了,可是对我来说这才刚开始,更重要的是后续的开发维护。因此我要合理的安排时间,平衡银行与客户之间的时间分配。

在接下来的20xx年,我会在保证认真对待、重视工作的基础上,不断完善和充实自己,提高自身素质。充分利用现有的资源,更进一步扩大对客户的积累和维护。同时加强对分析能力的学习和提高,努力夯实和提高自能工作能力和业务水平。

要做到心系客户利益。要在服务过程中不断总结创新、不断探索求变,通过各种不同方式和手段,不断推陈出新,来满足不同群体、不同客户理财需求。要自觉将自己的创新服务理念融为邮政储蓄银行的一种企业文化和品牌,通过创新服务和品牌化影响,更多地招纳客户。

理财年度工作总结 篇9

工作总结(JobSummary/WorkSummary),以年终总结、半年总结和季度总结最为常见和多用。本站今天为大家精心准备了2021年理财经理工作总结,希望对大家有所帮助!

2021年理财经理工作总结

回顾即将过去的一年,我感慨万千。20__年是我人生旅程中转折的一年,这一年我转行进入证券行业,对我来说,这是一个充满机遇和挑战的行业,充满了神秘,好奇,时而豪气万丈,时而信心缺缺,这是一条布满荆棘的道路,只要你能迈过一个个坎,同时也是通往光明的道路。

进公司已有两个月,对于理财顾问这个岗位,没有我想象中的简单,即需要对行情的了解,也需要对客户有耐心,同时还需要沟通技巧。通过这两个月的学习我学到了很多,不只是证券知识,更多的是对学习的方法,工作的态度,对待客户的方式及沟通技巧。作为一个新员工非常感谢公司给我这个成长的平台,令我在工作中不断的学习,不断的进步,慢慢的提升自身的素质与才能,领导和同事对我的支持与关爱,令我明白到人间的温情,在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢,有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手,也因为有你们,才能令到公司的发展更上一个台阶。

在这两个月的时间里,我也看到了我的业绩还狠不理想,之中也存在着诸多问题,经过自我反思,究其原因主要有:

第一、缺乏正确的时间观,总以为时间还有很多,

第二、工作还不够积极主动,可能是之前的工作性质决定了我不需要特别主动,只要等着领导安排,自己认真完成就好。但现在做为理财顾问,我需要自己去开拓客户,需要自己更加积极主动。

第三、业务水平还有待提高,无论是客户沟通能力,还是市场分析能力都是我目前欠缺的。

因此,在接下来的时间里,我会从以下几个方面着手:

第一、凡是预则立,不预则废,合理的规划有利于接下来工作的顺利张开,因此我要先认真做好接下来3个月的计划,并按计划实行。赶紧把之间浪费的时间补回去。

第二、虚心求教。做为一个新员工,我要向领导学习,向老同志学习,向书本、向网络学习,首先学习客户沟通技巧,和客户维护,取其之长,补己之短,夯实和提高自身业务能力。

第三、认真做好客户维护。作为理财顾问,客户是我们一切工作开展的核心,在接下的时间,我会让真的做好客户私档性管理,尽可能的发掘客户有用的信息,加以整理归类。主动联系沟通客户,这也是我之前做得不够的,虽然是银行介绍的空户,可能他们有些人因为暂时资金紧张,或年底事情忙,暂时不需要,但不代表他们以后也就不需要理财服务,因此对于有潜力的客户,我要坐好及时的跟进。

第四、做好银行渠道的维护。银行上市我们客户的最主要来源。做银行渠道维护时,首先先要认清银行的需求,同时注重技巧。像我刚开始只顾帮他们做事,以为只要帮他们做事,客户就会源源不断的介绍过来。可是客户是自己的,不是开了个户就完成任务,对银行来说联了三方任务九完成了,可是对我来说这才刚开始,更重要的是后续的开发维护。因此我要合理的安排时间,平衡银行与客户之间的时间分配。

在接下来的20__年,我会在保证认真对待、重视工作的基础上,不断完善和充实自己,提高自身素质。充分利用现有的资源,更进一步扩大对客户的积累和维护。同时加强对分析能力的学习和提高,努力夯实和提高自能工作能力和业务水平。

2021年理财经理工作总结

回首xx年工总行制定的“x服务价值年”和“创建客户最满意银行”工作中,本着紧紧围绕这个主题思想去做好自己本分事情。工作重点目标是本着网点中间业务收入和经营目标为_年工作风向标,做好银行与客户之间桥梁作用。不断学习充实自己的工作能力,用专业知识赢得客户遵从,用细致周到服务留住客户,为网点整体业绩提升多尽一份力量。

x年学习业务知识方面取得的成绩:在拥有保险、基金从业资格证书、总行信贷a类资格证书、总行个人客户经理资格证书、以及afp资格证书,目前还执着与cfp理财师考试中。本人继续努力学习不断丰富自己的专业知识,锻炼写理财专业文章。今年工行门户网站原创舞台有我关于理财、保险、基金、案例等十多篇专业文章,在九月现代商业银行杂志中以工总行理财支持团队身份发表保险专业文章。在金融理财师持证人期刊中也发表十余篇理财文章。每周二或四晚上利用qq群做好工总行理财团队基金宣传学习活动,通过与各家基金公司学习机会,懂得了很多理财知识,对做好基金营销起到促进作用,有几只重点基金营销在分行排名前三名,有的基金超额完成400%!为本网点和支行做出理财师应有的贡献。

xx年工作中营销理念的改变:日常工作中不是坐等领导下达命令而是主动积极配合网点领导做好各项营销工作,及时把握好上级领导下达的工作营销方向和任务指标。利用下班晚上和公休时间,勤于学习与工作有关的业务知识,运用到实际工作中,给网点领导提供好的参谋建议,与网点领导配合默契,按照上级风向标做好本网点营销理财工作。

个人在营销中的理念:我不是推销卖给客户银行产品直销人员;而是我帮助客户买好银行理财产品做好后续跟踪服务的银行理财师。简单说:我不是卖产品,而是帮助客户买产品。只是这一买一卖一字之差意思就截然不同,工作心态的不同;工作效果必然不同。由被动变为主动,主动寻找目标客户之后帮助客户找到适合的理财产品,我的理财工作即为桥梁,让银行与客户双方皆大欢喜的工作。

xx年做好本网点优质客户数量的提升:在管理网点300名客户中有理财金卡客户数量并不多,就把这项工作改变,做为上任理财经理首要解决问题。工作中通过耐心解答宣传引导我行客户标准,对开欲办理财金卡客户,的确起到很好的吸引力作用。经过辛勤努力_年网点开立理财金卡总数量410张,自己营销的业绩占70%以上。个人业绩从接手时,全行网点排名由194名提升到60名以内。三季度评为先进网点受到嘉奖。

xx年工作业绩汇报如下:一年中常规理财产品营销金额1.1亿多元、灵通快线8500多万,工银货币基金1600多万元。今年分行指定重点营销基金任务指标全年完成股票型基金700多万元。xx年一月至十一月为网点赢得重点营销积分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行组织阳光保险公司营销训练营活动中取得排名第一成绩。

通过一年努力结果,由拥有几十户理财金客户,现在网点拥有理财金客户数量达到410多户,截止年底客户达到七星贡献有7户,六星71户,明年工作中争取发展100到150位六以上客户群,为网点综合客户素质提高勤奋工作。

2021年理财经理工作总结

领导和同志们:

大家好!

我于20xx年3月任银保理财工作室经理,三个月来,在总公司、总经理室的正确领导下,在机关各处室、市分公司的大力支持下,较好地完成了各项工作任务。在业务发展、队伍管理、教育训练等方面取得了一定成绩。下面就二季度以来做的主要工作做简要总结,不妥之处请批评指正。

一、努力学习政治、业务理论,不断提高管理水平和岗位技能。

两年来无论工作多么繁忙,没有放松政治和业务理论学习。一方面积极参加省公司组织的各种学习活动,另一方面对专业理论学习,更是常抓不懈,由于保险市场竞争的日趋激烈和复杂化,深感责任重大,除了积极参加各种培训外,利用了大量的业余时间学习专业理论、法律法规、营销边缘理论及金融专业知识。

二、狠抓业务发展取得了明显成效。

我想做为理财部门的主要负责人,抓理财发展是我的中心工作,任何时候都不能有丝毫的放松,两年来围绕这个中心抓好几项具体工作:

1、科学计划。二季度来业务发展计划都是在大量调查研究基础上,根据总公司和省公司党委的指导思想,结合机关相关部门意见制定而成。

2、做好推动。业务计划能否落实,关键在推动。三季度来先后组织实施了两个重大的业务推动活动,都达到了很好的业务推动效果。

3、搞好总结。业务计划、业务推动、搞好总结,政策兑现是生产力提高的关键。三个月来坚持不失信于人的诚信原则,每一项活动结束后,及时总结并如期安排落实相关政策,特别是竞赛活动中的承诺,没有让一位业务员失望。三、抓住队伍管理不放松,全力打造业务发展的生力军。

三、队伍管理工作

队伍管理工作是个人业务工作的又一项中心工作之一。李总曾经指出:抓队伍就是抓业务。三个月来在队伍管理问题上煞费了心思。利用各种机会和条件同理财经理直接见面和交流。任何时候都以一个兄弟般的身份和亲情对待理财经理,最广泛地向他们传承公司的文化、观念和发展前景,结下了深厚的友谊,树立了良好的公司形象。这一切也在队伍管理中也起到了十分重要的作用。目前理财工作室有高级主管人、销售精英人。在二季度完成各项保费元。

理财年度工作总结 篇10

结合年初制定的工作计划,今年我完成了以下各项工作:

1、在文明优质服务方面:以“以客户为中心”为指导思想,以多年的业务知识积累为基础,我做到热情,高效的服务。同时有意识地分流中小客户办理的简单业务到自助终端办理,提高自助终端的使用率。

2、在营销方面:“优质的服务是的营销手段”,在此基础上我坚持“一句话营销”,推销__等产品。同时累积目标客户群,为平时的营销及今后营销做好准备。

3、在内控方面:以做好自身工作入手,保证以最低的差错率完成各项工作,做到真正的高效。对新同事做好传、帮、带。协助业务经理做好各项自查工作。在银企对账的工作上,以当面,电话提醒、催收的方式来提高我行的对账率。

4、在自我学习与提高方面:以做好工作、提高自身素养为目的,积极参加各种培训,如:个人理财,afp后续培训等等

一、工作总结

客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作:

1、抓基础工作,挖掘理财客户群;通过前台柜台输送,运用crm系统,重点发展vip客户,新增vip贵宾客户;

2、进一步收集完善客户基础资料,运用crm系统将客户关系管理,资金管理,投资组合管理融合在一起,建立了部分客户信息。在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时。进行各种产品销售,积极营销取得了一些成效;

3、加强了宣传,通过报社、移动短信,展版张贴,led横幅等方式传递信息,起到一些效果;

4、结合市场客户投资理财需求,按照上级行工作部署进一步推进新产品上市,如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售

二、存在的不足

尽管我行理财业务已得到初步发展,但由于理财业务开展起步较晚,起点较低,使得理财业务发展存在规模较小,与同业比较存在较大差距,存在人员不足、素质不高、管理未配套等问题。目前,我行为扩大中间业务收入,仅仅在发展代理保险,代售基金是远远不够的,产品有待更丰富,理财渠道有待拓展,展现我行的特色产品的专业性理财产品。

不足处:

1、基础理财客户群(中、高端客户)较少,对客户信息资料了解不全(地址、号码、兴趣爱好)缺少对客户的维护;

2、营销力度薄弱,需要团队协作加强营销,没有充分发挥个人能力;

3、业务流程有待梳理整合,优化服务提高服务质量,多渠道从前台向理财室输送客户信息;

四、以后工作打算

1、在巩固已取得的成绩基础上,了解掌握个人理财业务市场,应对同业竞争,进快迅速发展我行的理财业务;

2、不断加强素质培养,作好自学及参加培训;进一步提高业务水平;

3、加大营销力度推进各项目标工作,有效的重点放在客户量的增长。

感谢您阅读“幼儿教师教育网”的《理财年度工作总结》一文,希望能解决您找不到幼儿工作总结时遇到的问题和疑惑,同时,yjs21.com编辑还为您精选准备了理财年度工作总结专题,希望您能喜欢!

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